L'expertise d'une banque d'affaires rendue accessible aux dirigeants de TPE et PME. Trois méthodes de valorisation agréées AMF, un accompagnement sur mesure.
Premier échange gratuitLa génération du baby-boom arrive massivement à l'âge de la retraite. Ce choc démographique sans précédent signifie que près d'un tiers des dirigeants de TPE/PME devront transmettre leur entreprise dans la prochaine décennie.
La majorité des dirigeants ne connaissent pas la valeur de leur entreprise. Sans diagnostic préalable, les décisions stratégiques (cession, levée, réorganisation) se prennent à l'aveugle, au détriment du dirigeant et de l'entreprise.
Le déficit de repreneurs est un problème structurel. Le financement, le manque d'information et la complexité des transmissions freinent les candidats. Des milliers d'entreprises viables ferment chaque année.
Sources : BPI France – Observatoire de la transmission · CCI France · C.R.A.
Nous vous aidons à comprendre ce qui fait baisser ou augmenter la valeur de votre entreprise, avant qu'un repreneur ou investisseur ne le découvre.
Une transmission efficace nécessite 5 à 7 ans de préparation. Anticipez pour maximiser la valeur de votre entreprise.
Une cession ou transmission réussie repose sur un prix juste et un processus structuré. La valorisation identifie les leviers de création de valeur, optimise le prix de cession et sécurise la transaction pour les deux parties.
Négociez en position de force avec une valorisation solide et argumentée, fondée sur des méthodes reconnues par l'AMF.
Une levée de fonds exige une valorisation précise et rigoureuse. Un dirigeant qui connaît sa fourchette de valorisation négocie en position favorable et préserve son equity face aux investisseurs.
Ouverture du capital, management packages, BSPCE : chaque opération nécessite une valorisation fiable.
Entrée d'un associé, réorganisation interne, apport partiel d'actif ou monétisation patrimoniale : toute restructuration du capital nécessite de connaître sa valeur pour formaliser des accords équitables entre les parties prenantes.
Prenez les bonnes décisions stratégiques en connaissant précisément ce que vaut votre entreprise aujourd'hui.
Anticiper les risques, corriger les faiblesses, piloter la croissance : la valorisation est une boussole stratégique. Elle permet au dirigeant d'identifier ce qui pénalise ou ce qui valorise significativement son entreprise.
Habituellement réservées aux banques d'affaires, nous les rendons accessibles à votre entreprise.
Valorisation basée sur la valeur nette des actifs de l'entreprise. Idéale pour les structures disposant d'actifs matériels importants.
Retraitement de chaque poste du bilan (immobilier, équipements, stocks, créances) à sa valeur de marché. Intègre les plus-values latentes et les engagements hors-bilan pour une image fidèle du patrimoine net.
Projections futures : valorisation fondée sur les flux de trésorerie actualisés. Intègre les perspectives de croissance.
Modélisation du business plan sur 5 ans, actualisation des flux de trésorerie au coût moyen pondéré du capital (WACC), calcul de la valeur terminale. La méthode de référence des investisseurs professionnels.
Valorisation basée sur les multiples de marché issus de transactions d'entreprises comparables de votre secteur.
Analyse des transactions récentes dans votre secteur, application des multiples d'EBITDA, d'EBE ou de chiffre d'affaires. Croisement avec les bases de données spécialisées pour un positionnement réaliste.
L'expertise d'une banque d'affaires, l'accessibilité d'un expert-comptable.
De l'analyse préliminaire à l'accompagnement stratégique, un processus clair et structuré.
Prise de contact, NDA, accès aux documents financiers. Première analyse gratuite de votre entreprise.
Réalisation des trois méthodes de valorisation et rapport détaillé avec recommandations.
Recommandations sur mesure et accompagnement dans vos opérations.
Laissez-nous vos coordonnées, nous vous recontactons sous 24h pour un premier échange gratuit et sans engagement.
Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.